CRM モジュールは、他のすべてのモジュールの出力が到着する場所です。苦情に関する音声メモ、見積に関するLINE チャット、プロジェクトのマイルストーンなどはすべて顧客記録に添付され、次にファイルを開いた人が完全に把握できるようになります。
解決するもの
営業チームは通話の間にコンテキストを失います。典型的な失敗モード: 担当者 A が火曜日に電話を受け、担当者 B が金曜日に電話に出ます。顧客は再度説明しなければなりません。 CRMは彼らのために覚えています。
お客様は決して再度説明をしてはなりません。
構成方法
CRMは背骨です。他のモジュール (Voice Summary、Chat Summary、Projects、Sales) はそれに書き込みます。これらを単独で使用することもできますが、これらを併用すると、ERP で通常必要となる手動での再入力が不要になります。
統合された顧客記録
連絡先、パートナー、プロジェクト、ボイスメモ、チャットの概要、タスクが 1 つのレコードに保存されます。アカウント マネージャーは、最後の通話、未解決の取引、および明日のフォローアップを 1 つの画面で確認できます。
AI - 歴史の要約
すべての音声メモとLINE の会話は、顧客レベルの概要にまとめられます。アカウントの新しい担当者ですか?彼らは2分以内に追いつかれます。
リストからの簡単なメモ
顧客リストからメモを追加します。詳細ページの往復は必要ありません。モバイルファースト、現場向けに最適化。
会社 + 連絡先の分割
会話する人間 (`contact_name`) とは別に、法人 (`partner_name`) を追跡します。 1 つの会社に複数の連絡先があり、データの破壊はありません。
CRM は LINE OA または Google コンタクトに代わるものですか?
いいえ、それは彼らから捕らえます。 LINE の会話はチャットの概要として反映されます。 Google の連絡先はオンボーディング時に一度インポートできます。
顧客データは組織ごとに分離されていますか?
はい。すべてのレコードは、API だけでなく、データベース層でテナント スコープされます。テナント A に対するクエリでは、文字通りテナント B のデータを返すことはできません。
ボイスメモから顧客フィールドを編集できますか?
はい - 右側の AI パネルは、要約した会話に基づいて顧客フィールドの読み取り、書き込み、調整を行うことができます。