CRM
ทำให้ลูกค้าเป็นข้อมูลหลักของบริษัท ไม่ใช่แถวหนึ่งในสเปรดชีต
CRM คือจุดที่ผลลัพธ์จากทุกโมดูลไหลมารวมกัน ไม่ว่าจะเป็นวอยซ์โน้ตเรื่อง complaint แชต LINE เรื่อง quotation หรือ milestone ของโปรเจกต์ ทุกอย่างผูกกับ record ลูกค้า เพื่อให้คนถัดไปที่เปิดข้อมูลเห็นภาพครบ
แก้ปัญหาอะไร
ทีมขายมักเสียบริบทระหว่างสาย ตัวอย่างคลาสสิกคือ rep A รับสายวันอังคาร rep B มาต่อวันศุกร์ แล้วลูกค้าต้องอธิบายเรื่องเดิมอีกครั้ง CRM ควรจำแทนทีม
ลูกค้าไม่ควรต้องอธิบายเรื่องเดิมซ้ำ
ทำงานร่วมกับโมดูลอื่นอย่างไร
CRM เป็นแกนกลาง โมดูลอื่นอย่าง Voice Summary, Chat Summary, Projects และ Sales เขียนข้อมูลกลับมาที่นี่ ใช้แยกกันได้ แต่เมื่อใช้ร่วมกันจะลดงานพิมพ์ซ้ำที่ ERP แบบเดิมมักบังคับให้ทีมทำ
ข้อมูลลูกค้าชุดเดียว
ผู้ติดต่อ บริษัท โปรเจกต์ วอยซ์โน้ต สรุปแชต และงานติดตามอยู่บน record เดียว ผู้ดูแลบัญชีเห็นสายล่าสุด ดีลที่เปิดอยู่ และ follow-up ถัดไปในหน้าเดียว
ประวัติที่ AI สรุปให้
ทุกวอยซ์โน้ตและบทสนทนา LINE ถูกรวมเป็นสรุประดับลูกค้า คนใหม่ที่รับบัญชีต่ออ่านให้ทันบริบทได้ภายในสองนาที
จดโน้ตเร็วจากรายชื่อลูกค้า
เพิ่มโน้ตได้จากหน้า list โดยไม่ต้องเข้า detail page ออกแบบให้ใช้บนมือถือและใช้งานภาคสนามได้จริง
แยกบริษัทกับผู้ติดต่อ
เก็บนิติบุคคล (`partner_name`) แยกจากคนที่คุยด้วย (`contact_name`) รองรับหลายผู้ติดต่อในบริษัทเดียวโดยข้อมูลไม่ปนกัน
CRM นี้มาแทน LINE OA หรือ Google Contacts ไหม
ไม่ใช่ ระบบอ่านจากเครื่องมือเหล่านั้น LINE conversation จะถูก mirror เป็น Chat Summary และ Google Contacts สามารถนำเข้าตอน onboarding ได้
ข้อมูลลูกค้าแยกตามองค์กรจริงไหม
ใช่ ทุก record ถูก scope ตาม tenant ตั้งแต่ระดับฐานข้อมูล ไม่ใช่แค่ API query ของ tenant A จึงไม่สามารถคืนข้อมูลของ tenant B ได้
แก้ข้อมูลลูกค้าจากวอยซ์โน้ตได้ไหม
ได้ AI panel ด้านขวาสามารถอ่าน เขียน และปรับ field ลูกค้าจากบทสนทนาที่เพิ่งสรุป โดยยังผ่านสิทธิ์ของผู้ใช้