# CRM

> 將客戶視為一流對象，而不是電子表格中的一行。

Canonical: https://erp-ai.ireadcustomer.com/zh-hant/products/crm
Published: 2026-05-02
Category: 客戶關係管理

## Summary

多租戶CRM，其中每個客戶記錄都包含完整的對話歷史記錄——語音筆記、LINE聊天、AI摘要和項目——無需複製貼上，讓團隊隨時接續同一客戶脈絡。

## 你得到什麼

- **統一客戶記錄** — 聯絡人、合作夥伴、專案、語音筆記、聊天摘要和任務都保存在一筆記錄中。您的客戶經理可以在一個螢幕上查看最後一次通話、未完成的交易以及明天的後續行動。
- **AI-歷史總結** — 每個語音註釋和LINE對話都會匯總到客戶層級的摘要中。帳戶上有新代表嗎？兩分鐘後他們就陷入困境了。
- **清單中的快速註釋** — 從客戶清單中新增註釋 - 無需往返詳細資訊頁面。行動優先，針對現場進行最佳化。
- **公司+聯絡人拆分** — 與您交談的人 (`contact_name`) 分開跟蹤法人實體 (`partner_name`)。每個公司都有多個聯絡人，沒有數據混亂。

## Detail

CRM 模組是所有其他模組的輸出所在的地方。關於投訴的語音註釋、關於報價的LINE聊天、專案里程碑——它們都附加到客戶記錄中，以便下一個打開文件的人完全在圖片中。

## 它解決什麼問題

銷售團隊在通話之間失去了上下文。經典的失敗模式：銷售代表 A 在周二接聽電話，銷售代表 B 在周五接聽電話，客戶必須重新解釋。 CRM為他們記住。

> 客戶永遠不應該重新解釋自己。

## 它是如何組成的

CRM是脊柱。其他模組——語音摘要、聊天摘要、項目、銷售——寫入其中。您可以單獨使用它們，但它們一起使用可以消除 ERPs 通常要求的手動重新鍵入。

## 撰寫與

- [語音摘要](https://erp-ai.ireadcustomer.com/zh-hant/products/voice_summary.md): 記錄一次。永遠搜尋口語單字。
- [AI 聊天摘要](https://erp-ai.ireadcustomer.com/zh-hant/products/ai_chat.md): LINE 對話成為實際同意內容的清晰帳本。
- [專案](https://erp-ai.ireadcustomer.com/zh-hant/products/projects.md): 工作、人員和對話——在一條時間線上。

## 常見問題

### CRM 是否會取代 LINE OA 或 Google 通訊錄？

不，它從他們那裡捕獲。 LINE 對話被鏡像為聊天摘要； Google 聯絡人可以在入職時匯入一次。

### 每個組織的客戶資料都是隔離的嗎？

是的。每條記錄在資料庫層都是租戶範圍的，而不僅僅是在API。對租戶 A 的查詢實際上無法傳回租戶 B 的資料。

### 我可以透過語音註釋編輯客戶欄位嗎？

是的 - 右側AI面板可以根據剛剛總結的對話讀取、寫入和調整客戶欄位。