# CRM

> 将客户视为一流对象，而不是电子表格中的一行。

Canonical: https://erp-ai.ireadcustomer.com/zh-hans/products/crm
Published: 2026-05-02
Category: 客户关系管理

## Summary

多租户CRM，其中每条客户记录都包含完整的对话历史记录——语音笔记、LINE聊天、AI摘要和项目——无需复制粘贴，让团队随时接续同一客户上下文。

## 你得到什么

- **统一客户记录** — 联系人、合作伙伴、项目、语音笔记、聊天摘要和任务都保存在一条记录中。您的客户经理可以在一个屏幕上查看最后一次通话、未完成的交易以及明天的后续行动。
- **AI-历史总结** — 每个语音注释和LINE对话都会汇总到客户级别的摘要中。帐户上有新代表吗？两分钟后他们就陷入困境了。
- **列表中的快速注释** — 从客户列表中添加注释 - 无需往返详细信息页面。移动优先，针对现场进行优化。
- **公司+联系人拆分** — 与您交谈的人 (`contact_name`) 分开跟踪法人实体 (`partner_name`)。每个公司都有多个联系人，没有数据混乱。

## Detail

CRM 模块是所有其他模块的输出所在的地方。关于投诉的语音注释、关于报价的LINE聊天、项目里程碑——它们都附加到客户记录中，以便下一个打开文件的人完全在图片中。

## 它解决什么问题

销售团队在通话之间失去了上下文。经典的失败模式：销售代表 A 在周二接听电话，销售代表 B 在周五接听电话，客户必须重新解释。 CRM为他们记住。

> 客户永远不应该重新解释自己。

## 它是如何组成的

CRM是脊柱。其他模块——语音摘要、聊天摘要、项目、销售——写入其中。您可以单独使用它们，但它们一起使用可以消除 ERPs 通常要求的手动重新键入。

## 撰写与

- [语音摘要](https://erp-ai.ireadcustomer.com/zh-hans/products/voice_summary.md): 记录一次。永远搜索口语单词。
- [AI 聊天摘要](https://erp-ai.ireadcustomer.com/zh-hans/products/ai_chat.md): LINE 对话成为实际同意内容的清晰账本。
- [项目](https://erp-ai.ireadcustomer.com/zh-hans/products/projects.md): 工作、人员和对话——在一条时间线上。

## 常见问题

### CRM 是否会取代 LINE OA 或 Google 通讯录？

不，它从他们那里捕获。 LINE 对话被镜像为聊天摘要； Google 联系人可以在入职时导入一次。

### 每个组织的客户数据都是隔离的吗？

是的。每条记录在数据库层都是租户范围的，而不仅仅是在API。对租户 A 的查询实际上无法返回租户 B 的数据。

### 我可以通过语音注释编辑客户字段吗？

是的 - 右侧AI面板可以根据刚刚总结的对话读取、写入和调整客户字段。